Szablony
Settings › Report templates definiuje struktury raportów: nagłówki, wskazówki dla każdej sekcji, branding (logo na okładce, nazwa zespołu podpisującego raport) i docelowych odbiorców. Dostarczane szablony obejmują podsumowanie miesięczne, raport z incydentu i podsumowanie dla zarządu.
Pisanie
W Reports › New wybierz szablon i organizację. Edytor otwiera się z przygotowanymi sekcjami. Możesz:
- dołączać sprawy, których podsumowania, osie czasu i wskaźniki trafią do raportu;
- dołączać zrzuty dashboardów w stanie z chwili dołączenia;
- poprosić AI o szkic sekcji na podstawie dołączonych materiałów (szkic jest oznaczony, dopóki go nie zmienisz);
- dodać załącznik z listą wskaźników z dołączonych spraw, zapisanych w bezpiecznej postaci, bez aktywnych linków.
Z treści trafiających do raportu usuwane są informacje o autorach notatek.
Dostarczanie
- Zapis do PDF z widoku wydruku.
- Publikacja w portalu tworzy niezmienną kopię raportu w portalu klienta i wysyła powiadomienie. Opublikowana kopia jest niezależna od wersji roboczej, a portal pokazuje wyłącznie opublikowane raporty.
Raporty cykliczne
Miesięczny raport SLA jest generowany automatycznie dla każdej organizacji z portalem i tam dostarczany. Zobacz SLA.